엔비디아 상승의 비밀

최근 미국 주식 시장은 여러 가지 요인으로 인해 큰 변동성을 겪고 있습니다. 특히, 무역 관세에 대한 루머와 정책 불확실성이 시장에 큰 영향을 미치고 있습니다. 월요일 저녁, 미국 주식 지수 선물은 급격히 상승했는데, S&P 500 선물은 1.1% 상승하고, 나스닥 100 선물은 1.2%, 다우존스 선물은 1.3% 상승했습니다. 이러한 상승세는 트럼프 대통령의 90일 관세 유예 가능성에 대한 확인되지 않은 보도에 기인했으나, 곧이어 부정확한 정보로 인해 투자자들은 불안감을 느끼게 되었습니다. 특히, 트럼프 대통령이 새로운 관세가 철회되지 않을 경우 중국 제품에 대해 50%의 관세를 부과하겠다고 경고하면서 시장은 다시 긴장 상태에 빠졌습니다.

이러한 전반적인 시장 압박 속에서도 기술주들은 상대적으로 큰 상승폭을 보였습니다. 특히, 엔비디아와 브로드컴과 같은 기업들이 두드러진 성과를 내며 투자자들의 주목을 받았습니다. 그러나, 여전히 무역 발전 상황과 관세 완화 가능성에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 수요일에는 기술주와 자동차 부문에서의 손실로 인해 미국 주식이 큰 하락세를 보였는데, 이는 트럼프 대통령이 새로운 자동차 관세를 부과할 가능성에 대한 우려 때문이었습니다. 엔비디아, 테슬라, 제너럴 모터스와 같은 주요 기업들이 큰 폭으로 하락하면서 나스닥 지수는 2.04% 감소하고, S&P 500 지수는 1.12% 하락했습니다. 이러한 상황 속에서 바클레이스는 S&P 500의 연말 전망을 하향 조정하기도 했습니다.

한편, 글로벌 반도체 시장은 2025년까지 9.5% 성장할 것으로 예상되며, 이는 AI와 데이터 센터 칩에 대한 수요 증가에 기인합니다. 그러나 이 성장률은 WSTS의 11.2% 예측보다 낮습니다. 전통적인 칩 시장인 PC와 스마트폰 부문은 소비자 수요 감소로 어려움을 겪고 있으며, 엔비디아와 삼성은 최근 AI 칩 전망을 조정했습니다. 반면, 어드밴스드 마이크로 디바이시스는 AI 칩으로부터 상당한 수익 성장을 기대하고 있으며, 대만 반도체 제조 회사는 AI 가속기 칩 수요의 급증을 예상하고 있습니다. 이는 데이터 센터를 위한 맞춤형 칩으로의 전환을 나타내며, 여러 기업에 기회를 제공하는 동시에 인텔과 AMD에게는 도전 과제가 될 수 있습니다.

대만 반도체 제조 회사는 엔비디아, AMD, 브로드컴, 퀄컴과의 공동 사업 논의를 진행 중입니다. 이 협력은 인텔의 어려운 미국 파운드리 사업을 관리하는 것을 목표로 하며, 미국 기업들이 대부분의 소유권을 유지하도록 보장하는 방향으로 진행됩니다. 이러한 협력은 AI와 데이터 센터 인프라에 대한 글로벌 수요 증가에 대응하기 위해 미국 반도체 제조 능력을 강화하는 데 기여할 것으로 기대됩니다. 그러나 이 제안은 외국 소유에 대한 우려로 인해 트럼프 대통령의 승인을 받아야 하며, TSMC의 전문성을 활용하여 인텔의 경쟁력을 회복하는 데 도움을 줄 것으로 보입니다.

이러한 상황을 종합적으로 살펴보면, 주식 시장은 여전히 많은 불확실성과 도전에 직면해 있습니다. 특히, 기술주와 반도체 산업의 변화가 앞으로의 시장에 미칠 영향은 주목할 만합니다. 개인적으로는 이러한 기술주들이 향후에도 여전히 중요한 투자처가 될 것이라고 생각합니다. AI와 데이터 센터의 성장 가능성은 앞으로의 투자 전략에서도 중요한 요소로 작용할 것입니다.

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