엔비디아, AI 혁신의 중심

최근 미국의 기술 및 자동차 주식들이 큰 상승세를 보였습니다. 이는 트럼프 대통령이 스마트폰과 기타 전자제품에 대한 관세를 면제하겠다고 발표하면서 투자자들의 우려가 해소된 덕분입니다. 애플, 제너럴 모터스, 포드와 같은 대기업들이 큰 폭으로 주가가 상승했지만, S&P 500 지수는 여전히 올해 들어 약 8% 하락한 상황입니다. 이는 무역 정책의 불확실성이 계속되고 있기 때문입니다. 트럼프 대통령은 캐나다와 멕시코에 대한 자동차 관세 면제 가능성도 언급했습니다. 백악관은 반도체와 제약 수입의 국가 안보 위험에 대한 조사를 진행 중이며, 이는 향후 관세 부과로 이어질 수 있습니다. 전문가들은 이러한 무역 변동성이 장기적인 기업 계획에 악영향을 미칠 수 있다고 경고하고 있습니다.

특히 엔비디아는 미국 내에서 인공지능 슈퍼컴퓨터를 전량 생산하겠다는 계획을 발표했습니다. 애리조나와 텍사스에서 100만 평방피트 이상의 생산 공간을 확보하고, 다음 세대 블랙웰 AI 칩을 피닉스에 위치한 TSMC 시설에서 생산하고 있습니다. 텍사스에서는 폭스콘과 위스트론과의 협력을 통해 슈퍼컴퓨터 조립이 진행될 예정이며, 12개월에서 15개월 사이에 대량 생산을 목표로 하고 있습니다. 이 계획은 수십만 개의 일자리를 창출할 것으로 예상되며, 미국 내 AI 인프라에 대한 상당한 투자를 의미합니다. 엔비디아는 향후 4년 동안 최대 5천억 달러 규모의 AI 시스템을 국내에서 생산할 계획입니다.

대만의 반도체 제조업체인 TSMC는 1분기 순익이 54% 증가하여 3,478억 대만 달러, 즉 약 107억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 이는 AI 지원 장치에 대한 높은 수요 덕분입니다. 그러나 트럼프 행정부의 무역 긴장으로 인해 TSMC의 미래에 대한 불확실성이 존재합니다. TSMC는 미국 내 생산을 지역화하지 않을 경우 최대 100%의 관세 위협에 직면해 있지만, 애리조나에 대한 대규모 투자를 통해 지정학적 위험을 완화하기 위해 노력하고 있습니다. 분석가들은 TSMC가 이러한 위험을 관리하기 위해 해외 생산 능력을 확장할 것이라고 보고 있으며, 다가오는 실적 발표에서 회사의 재무 전망과 자본 지출에 대한 추가적인 통찰이 제공될 것으로 기대하고 있습니다.

알파벳과 엔비디아는 최근 320억 달러로 평가된 AI 스타트업인 세이프 슈퍼인텔리전스에 투자했습니다. 이 스타트업은 전 오픈AI 수석 과학자인 일리야 수츠케버가 공동 설립했습니다. 이러한 투자는 기술 대기업들이 고급 컴퓨팅 인프라가 필요한 차세대 AI 기업을 지원하려는 경향을 보여줍니다. 알파벳의 클라우드 부문은 세이프 슈퍼인텔리전스에 텐서 프로세싱 유닛을 제공하고 있습니다. 알파벳과 엔비디아의 전략적 투자는 아마존, 마이크로소프트와 같은 다른 주요 기업들과 함께 AI 개발의 경쟁 환경과 클라우드 서비스 수익을 이끌어내는 인프라의 중요성을 강조합니다.

미국 주식 지수 선물은 월요일 저녁에 급등했습니다. 이는 관세 소문과 정책 불확실성에 영향을 받은 변동성이 큰 거래 세션 이후 나타난 결과입니다. S&P 500 선물은 1.1% 상승했고, 나스닥 100 선물은 1.2%, 다우존스 선물은 1.3% 상승했습니다. 시장은 트럼프 대통령의 90일 관세 유예 가능성에 대한 확인되지 않은 보도로 인해 큰 변동성을 보였으나, 백악관에서 이를 신속히 부인했습니다. 트럼프 대통령은 중국 상품에 대한 새로운 50% 관세를 위협하며 투자자들의 우려를 증가시켰습니다. 그럼에도 불구하고 기술 주식들은 강한 저항력을 보였고, 엔비디아와 브로드컴은 눈에 띄는 상승세를 기록했습니다. 앞으로 무역 발전과 관세 완화 가능성에 대한 관심이 지속될 것으로 보입니다.

이러한 상황에서 엔비디아의 미국 내 AI 슈퍼컴퓨터 생산 계획은 향후 몇 년간 미국 기술 산업에 큰 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 이는 단순히 일자리 창출에 그치지 않고, 미국의 기술 경쟁력을 강화하는 데에도 기여할 것입니다. 개인적으로, 엔비디아의 이러한 결정은 미국이 기술 혁신의 중심으로 자리 잡는 데 중요한 전환점이 될 것이라고 생각합니다.

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