AMD, 반도체 대변혁 가속

최근 반도체 산업에서 흥미로운 변화가 일어나고 있습니다. 특히, 미국의 반도체 제조업체들이 대만에 생산을 아웃소싱하는 경우, 중국의 새로운 보복 관세에서 면제된다는 소식이 전해졌습니다. 이는 퀄컴과 AMD와 같은 기업들에게 큰 안도감을 주고 있습니다. 이들 회사는 대만의 TSMC에서 생산된 칩을 사용하고 있기 때문에, 중국의 높은 관세를 피할 수 있게 되었습니다. 반면, 인텔과 텍사스 인스트루먼트와 같은 자국 내 제조 시설을 보유한 기업들은 최대 125%의 관세를 부과받게 되어, 글로벌 반도체 공급망의 복잡성을 더욱 부각시키고 있습니다.

또한, 한국의 AI 칩 스타트업인 FuriosaAI는 메타 플랫폼으로부터 8억 달러의 인수 제안을 거절했습니다. 이들은 가격보다는 사업 방향에 대한 이견으로 인해 제안을 거부했다고 밝혔습니다. FuriosaAI는 삼성과 AMD 출신의 엔지니어들에 의해 설립되었으며, NVIDIA와 경쟁하기 위해 AI 작업에 적합한 고성능 칩을 개발하는 것을 목표로 하고 있습니다. 이들의 독립적인 결정은 빠르게 변화하는 AI 하드웨어 시장에서 자신들의 기술에 대한 자신감을 보여줍니다.

중국의 앤트 그룹은 자국산 반도체를 활용하여 AI 모델 훈련 비용을 최대 20% 절감하고 있습니다. 이는 미국의 수출 규제 속에서도 중국이 AI 분야에서 자급자족을 향해 나아가고 있다는 것을 보여줍니다. 앤트 그룹은 여전히 NVIDIA 칩을 사용하고 있지만, AMD와 현지 제조업체의 대체 제품을 탐색하고 있으며, 최근 딥시크 R1 AI 모델의 성공으로 인해 중국 기술 주식에 대한 투자자들의 신뢰도 높아지고 있습니다.

한편, 인텔의 신임 CEO인 립부 탄은 반도체 제조 시설을 외부 고객사에 개방하고 AI 반도체 경쟁력을 강화하기 위한 대대적인 개편을 추진할 계획입니다. 그는 AI 사업 확대와 중간관리자 구조조정을 핵심 과제로 삼고 있으며, 엔비디아와 브로드컴 등과의 협력을 통해 인텔의 파운드리 사업을 확장할 방침입니다. 그러나 업계 전문가들은 인텔이 본격적인 AI 반도체 경쟁력을 확보하기까지는 최소 2027년까지 시간이 필요할 것이라고 전망하고 있습니다.

이러한 흐름 속에서 S&P 500 지수는 수요일에 0.4% 상승했으며, 기술주가 반등한 덕분입니다. 특히, 나스닥 100 지수는 NVIDIA 주식의 급등에 힘입어 1.2% 상승했습니다. 미국의 소비자 물가 상승률이 예상보다 낮게 나타나면서 연준이 향후 회의에서 신중한 접근을 할 것이라는 분석이 나오고 있습니다. 그러나 무역 갈등은 계속해서 심화되고 있으며, 트럼프 대통령의 철강 및 알루미늄에 대한 관세 확대는 EU와 캐나다의 보복 조치를 촉발했습니다.

결론적으로, 반도체 산업은 글로벌 경제와 정치의 복잡한 영향을 받고 있습니다. 특히 AMD와 같은 기업들은 이러한 변화 속에서 기회를 포착하고 있으며, 향후 기술 발전과 시장 변화에 따라 큰 성장을 이룰 가능성이 높습니다. 개인적으로는 AMD가 이러한 기회를 잘 활용하여 더욱 강력한 시장 입지를 다질 것이라 기대하고 있습니다.

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