엔비디아, AI 칩 위기! 마이크로소프트, 데이터 센터 긴장 테슬라, 자동차 관세 우려 상승 푸리오사AI의 독립적 도전 알리바바, AI 버블 경고!
최근 미국 주식 시장은 큰 하락세를 겪었습니다. 특히 기술주와 자동차 산업에서의 손실이 두드러졌는데, 이는 투자자들이 도널드 트럼프 전 대통령의 자동차 관세 발표를 기다리면서 인플레이션과 무역 긴장에 대한 우려가 커졌기 때문입니다. 이로 인해 엔비디아와 테슬라는 각각 6%와 5.6% 가까이 하락했고, 기술 중심의 나스닥 지수는 2.04% 떨어졌으며 S&P 500 지수는 1.12% 하락했습니다. 일부 기업, 예를 들어 달러 트리와 게임스탑은 상승세를 보였으나, 전반적인 시장 분위기는 신중함을 유지했습니다. 이러한 상황 속에서 바클레이스는 S&P 500의 연말 예상치를 하향 조정했습니다. 이는 관세와 관련된 비용 상승에 대한 우려 때문입니다.
마이크로소프트는 인공지능(인공지능) 분야에서 우려를 낳고 있습니다. 미국과 유럽에서 2GW 이상의 데이터 센터 임대를 취소한 이 결정은 오픈AI의 훈련 작업에 대한 지원을 줄인 것과 관련이 있습니다. 이로 인해 인공지능 관련 주식들이 하락세를 보였고, 엔비디아와 브로드컴 같은 기업들이 큰 타격을 입었습니다. 마이크로소프트는 인프라를 최적화하려는 노력을 기울이고 있으며, 다른 기술 대기업인 구글과 메타는 데이터 센터 능력을 확장하고 있습니다. 이는 인공지능 분야의 큰 변화를 암시하며, 오픈AI는 자체 인프라 구축으로 방향을 전환하고 있습니다.
엔비디아는 중국에서 새로운 도전에 직면해 있습니다. 에너지 효율성 규정에 따라 AI 칩, 특히 H20 칩의 판매가 제한될 가능성이 커졌습니다. 중국 정부는 주요 기술 기업들이 이러한 칩을 구매하지 않도록 권장하고 있어, 엔비디아는 미국과 중국 간의 기술 긴장 및 수출 제한 속에서 어려움을 겪고 있습니다. 엔비디아는 H20 칩의 수정된 버전을 개발 중이지만, 규제 압박과 화웨이와 같은 현지 기업들의 경쟁이 시장 지위와 미래 수익에 영향을 미칠 수 있습니다.
알리바바의 회장인 조셉 차이는 AI 데이터 센터 건설에 대한 잠재적인 버블을 경고했습니다. 이는 인프라 개발과 실제 수요 간의 불일치에서 비롯된 것입니다. 많은 기술 대기업과 사모펀드들이 명확한 고객 기반 없이 서버를 구축하고 있다는 점을 지적했습니다. AI 산업이 처리 능력이 덜 필요한 추론 쪽으로 이동하면서, 고급 하드웨어 투자 필요성에 대한 의문이 제기되고 있습니다. 특히 마이크로소프트가 일부 데이터 센터 임대를 취소한 이후, 과잉 생산에 대한 우려가 커지고 있습니다.
한편, 한국의 AI 칩 스타트업인 푸리오사AI는 메타 플랫폼으로부터 8억 달러의 인수 제안을 거절했습니다. 이는 재무 조건이 아닌 사업 방향과 조직 구조에 대한 의견 차이 때문입니다. 삼성과 AMD 출신의 전 엔지니어들이 설립한 푸리오사AI는 AI 작업, 특히 생성적 AI 애플리케이션을 위한 고성능 칩을 개발하여 엔비디아와 경쟁할 계획입니다. 메타의 제안을 거절함으로써 푸리오사AI는 자신의 기술에 대한 자신감과 독립적인 길을 추구하겠다는 의지를 보여주고 있습니다.
이러한 일련의 사건들은 기술 산업의 미래에 중요한 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 특히 엔비디아와 같은 기업들이 직면한 규제와 경쟁은 그들의 시장 지위를 위협할 수 있으며, 이는 투자자들에게 신중한 접근이 필요하다는 신호로 해석될 수 있습니다. 향후 AI와 데이터 센터 시장의 변화는 계속해서 주목해야 할 주제입니다.
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